21金融研究｜寻找银行零售“王者”与潜力股(2) - 金融发展研究杂志社投稿

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21金融研究｜寻找银行零售“王者”与潜力股(2)

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“在大财富管理等战略的推动实施下，建设银行零售业务整体市场竞争力进一步提升，影响力进一步扩大。”建设银行副行长李运在2022年半年报业绩发布会上表示。

在不确定性因素影响下，上半年银行业存款大幅增长。央行数据显示，上半年人民币存款增加18.82万亿元，同比多增4.77万亿元。其中，住户存款增加10.33万亿，非金融企业存款增加5.3万亿。

在列股份行中，除招商银行、浙商银行外，其他银行个人存款增速均高于10%，民生银行增速最高，达15.34%，该行个人存款在总存款中的占比为23.14%，比上年末上升1.28个百分点。

“我们坚定围绕推动零售高质量发展战略，按照年初的规划，上半年调整了零售板块的组织架构，着力构建了双曲线的发展模式，加快了数字化零售的建设，通过一系列的改革举措，零售业绩增长达到预期。”光大银行副行长齐晔在2022年半年报业绩发布会上解释称。

从营业收入来看，六大行、主要股份行零售业务收入占比在40%左右，城商行占比在30%左右，较去年同期相比有升有降，部分银行尤其是城商行占比有所下降，招商银行、平安银行、邮储银行三家高于50%，其中邮储银行高达71.95%。

四大行中的建设银行个人贷款占比近年来持续下行，2019年上半年至2022年上半年分别为42.18%、41.68%、41.58%、39.66%。具体来看，主要是该行个人贷款中占比较大的个人住房贷款占比降幅较大，2019年上半年至2022年上半年占全部贷款的比重分别为34.77%、33.94%、33.72%、31.78%。

城商行个人存款增长普遍较好，增速高于六大行，南京银行增速接近20%，江苏银行增速为17.62%，这两家银行主要分支机构在江苏省。

城商行也非常重视财富管理业务，3家头部城商行AUM均超过9000亿元。江苏银行零售业务目标定位为“做大零售业务，聚焦财富管理”，聚焦全客群，深化“分层+分群”差异化服务；北京银行称上半年该行大财富管理平台建设成效显著，坚持以“财富金融”为基础，以争做高端客户“主办银行”为战略定位，继续深化客户分层管理体系以及财富廿四品服务品牌下贵宾增值服务、客户活动体系；上海银行大力发展财富管理战略业务，不断升级丰富全品类产品货架，同时聚焦数字化转型的发展蓝海，以金融科技引擎驱动财富管理提质增效，为客户提供更专业、更优质的资产配置服务。

21世纪经济报道记者了解到，当前各家银行仍普遍重视零售客户向财富客户的转化。如，今年上半年工商银行聚焦大财富管理体系建设，通过“智慧大脑”服务客户超6300万户，带动重点产品成交超4800亿元，同比增长80%以上；农业银行继续通过做强手机银行，用流量带产品，实现手机银行MAU（月活用户数）向AUM的转换等。

此外，交通银行、中信银行、光大银行、北京银行零售利润均为两位数负增长，去年这3家银行增速分别为71.93%、34.54%、460.37%、23.22%，可见基数高为利润下滑主要原因。

王良表示，受到信用卡和按揭贷款双重收缩的影响，上半年零售贷款增速不达预期。“我们会进一步坚持零售银行发展战略，加大零售信贷业务的配置力度，保持零售贷款较高的占比。”

从利润来看，分化和波动较大，占比最高为建设银行，达62.81%，且较去年同期有微幅下降；最低不到20%，为光大银银行，仅有16.95%；有6家银行占比超过50%，占比近半；3家银行占比波动幅度超过10个百分点，最高超过20个百分点。

21世纪经济报道记者发现，近几年邮储银行上半年存款增速始终保持平稳增长，今年增速升至最高，前三年分别为6.05%、5.15%、5.06%。

不过，平安银行董事长谢永林在业绩发布会上称，对于零售的经营指标较为满意，“满意不仅仅是基于数据，更为重要的是我们敏捷的动态调整。在情况发生变化之际，我们便进行了如客户准入风险标准等一系列密集地经营策略调整，调整非常到位。”

不止农业银行、邮储银行，近年来在个人贷款增长趋缓以及普惠小微贷款指标考核的背景下，银行业普遍从个人经营贷款领域挖掘增长空间。工商银行、建设银行上半年个人经营贷款增速分别达16.9%、35.64%；上述上半年个人贷款相对较快的股份行招商银行、光大银行小微贷款/个人经营贷款增速分别为8.53%、15.98%。

与此同时，随着财富客户的不断增多，如何精准、精细化服务客户也是各家银行的重点方向。

为弥补个人住房贷款下降带来的影响，建设银行自2019年就开始筹谋设立消费金融公司，而这一构想直到近日才得到监管部门批准。9月27日，建设银行公告称，银保监会已批复其设立建信消费金融，该行持股83.33%，该行称建信消费金融将进一步深耕消费金融领域，为集团带来新的增长空间。截至6月末，该行个人消费贷款余额为2557.63亿元，占全部贷款的比重仅1.25%。

文章来源：《金融发展研究》网址: http://www.jrfzyjzz.cn/zonghexinwen/2022/1018/1203.html